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天花板下谁在逆袭,通信2017H1国内运营商经营分

时间:2019-10-06 17:31来源:智能科技
原标题:中移动又启动6省固网业务 如此势头难道真要超中国电信? 7月22日,中国电信公布了今年6月运营数据,至此三大运营商半年成绩单全部出炉。 三大运营商公布的业绩显示,在

原标题:中移动又启动6省固网业务 如此势头难道真要超中国电信?

7月22日,中国电信公布了今年6月运营数据,至此三大运营商半年成绩单全部出炉。

三大运营商公布的业绩显示,在中国移动加入固网宽带市场影响下,中国联通和中国电信的固网宽带业务收入和ARPU均出现了下跌,这正对后两者的主要利润来源造成打击,可谓造成后院起火之势,这将有助于减缓中国移动在移动通信市场所面临的压力。

三大运营商固网业务与移动业务实现稳增,三大运营商日前公布了2017年上半年运营情况数据,其中移动通信业务收入4674亿元,同比增长4.6%,固定通信业务收入1779亿元,同比增长8.2%。移动数据流量持续上涨,同比增长233.33%,光纤宽带用户占比提升至80.90%。

运营商世界网 秦佰铃/文

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    中国移动大力发展光纤宽带业务:自2017年年初起,每月净增固网用户均破200万,2017上半年累计净增1541万户。

日前,中国移动启动了2018年CM-IMS五期核心网固网SBC新建设备集中采购。运营商世界网发现,此次集采划分的3个标包中,还包括固网SBC/P-CSCF新建8.55万用户。如此大规模的拓展固网业务,中国移动的既定目标真要实现了吗?

据公告,移动业务方面,截至今年6月底,中国移动移动用户总数达9.35亿,领跑三大运营商,中国联通与中国电信紧随其后,分别有3.24亿和3.23亿。

中国移动加剧固网宽带市场竞争

    中国联通移动用户数出现下滑,固网用户数增长平稳:中国联通固网宽带用户和移动出账用户数占比,从2015年1月到2017年6月分别保持在22%和78%左右的稳定水平。2017年上半年,中国联通移动出账用户累计达到562.6万户,同比下降32.91%,固网宽带用户数净增168.5万户,同比增长4.79%。

公告显示,中国移动将采购固网SBC/P-CSCF(内蒙古)、I-SBC(天津、广西、黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆6省)。

4G方面,截至今年6月底,中国移动4G用户总数达7.34亿,继续保持绝对领先;中国电信次之,为2.66亿,中国联通相对最少,为2.39亿户。

2008年中国电信从中国联通购买了CDMA业务进入移动通信市场,中国联通则与中国网通合并,中国移动虽然将固网宽带运营商中国铁通收入但是两者保持独立经营。

    中国电信移动用户数增长明显,固网平稳增长:中国电信固网用户和移动用户数占比,从2015年Q2到2017年Q2分别保持36%和64%左右的稳定水平。2017年上半年,中国电信移动用户净增1485万户,同比增加64.27%,固网用户累计净增498万户,同比增加0.81%。

此次采购具体划分为3个标包,标包1为采购内蒙古8.55万用户固网SBC/P-CSCF设备;标包2为采购天津、广西、黑龙江、内蒙古、甘肃等5省的5.13万ERL I-SBC设备;标包3为新疆0.5万ERL I-SBC设备。

移动用户新增:中电信>移动联通之和

中国电信在进入移动通信市场后,依靠其国内最大固网宽带运营商的优势,以固网宽带业务带动移动通信业务的发展,至2013年成功在移动用户净增数方面超越中国联通,4G商用后同样依靠固网宽带的优势迅速赶超中国联通,成就了它如今在4G用户数方面稳居国内第二、在移动用户数方面也仅落后中国联通3.8%,有望全面超越中国联通成为国内第二大移动通信运营商。

    中国电信继续领衔固网市场,中国移动紧追:从固定宽带用户来看,中国电信仍然为“老大哥”,截至2017年6月,累计固定宽带用户数达到1.24亿户,领先于中国联通的7614万户和中国移动的9304万户。如果中国移动继续保持每月净增200万固定宽带用户的速度,或将于2018年反超中国电信,成为国内固定宽带市场的第一。

运营商世界网发现,此次采购主要是为了包括内蒙古在内的6省固网建设,而此前中国移动已经进行过四期的固网业务建设采购,足见中国移动在固网业务中做出的努力。

在移动业务方面,中国移动持续领跑,但是中国电信的进步更加明显。

近两年来,中国电信凭借固网宽带的优势,其移动用户净增数更居于三大运营商之首,由此可见固网宽带服务为它带来了极大的支持。与此同时,中国电信、中国联通的移动用户ARPU值偏低,普遍认为它们两家运营商的主要利润来源是固网宽带业务,固网宽带业务提供的收入为它们在移动通信市场与中国移动竞争提供了支持。

    投资建议:我们认为,近年来中国移动大力发展固定宽带促进了光通信产业链景气度整体向上,推动了光模块(重点推荐中际装备、关注光迅科技)、光纤光缆(关注中天科技)、光设备厂家(重点推荐中兴通讯、关注烽火通信)的发展。移动业务流量持续快速增长,将带动5G等创新技术的规模应用,利好主设备商(重点推荐中兴通讯)、天线厂家(推荐通宇通讯)。

诚然,在移动用户市场已经趋于饱和的当下,固网业务已然是当前运营商抢占市场的重点。从三大运营商上半年运营数据可以看出,当前固网宽带用户总量还不及4G用户总量的三分之一。

据公告,中国电信移动用户半年累计净增达2048万,中国移动和中国联通分别为997.8万和931.7万。这意味着,今年前6个月,中国电信的移动用户累计净增数相当于中国移动和中国联通移动用户累计净增数之和。

中国移动早在数年前开始认识到自己在固网宽带上的劣势,以及固网宽带业务对两家竞争对手提供的支持,于2015年底选择将中国铁通合并,全面进入固网宽带市场,至2016年2月首次公布了固网宽带用户数,当时固网宽带用户数仅5793.1万户,在三大运营商中居于末位。

不过,在固网宽带业务方面,中国移动依然保持强劲增长势头,半年累计净增2239万,用户数已达1.35亿,逼近中国电信的宽带用户数1.41亿。

虽然中国联通经过混改,经营状况恢复较好,可是其在移动业务方面的发展速度依然落后于另外两家。而且中国电信的移动用户总数基本上已经与中国联通持平,相信超越后者,坐稳移动业务第二把交椅只是时间问题。

中国移动发展固网宽带用户,与中国联通和中国电信借助固网宽带业务捆绑发展移动用户颇为类似,即是以其优势的移动用户带动固网宽带用户的发展。当时中国移动用户普遍月消费在58元以上即可免费安装一条中国移动宽带,自此中国移动的固网宽带用户数进入高速增长阶段,至2018年底中国移动的固网宽带用户数达到1.57亿,两年又十个月时间其固网宽带用户数就增加了171%,并且超越了中国电信的1.46亿和中国联通的8088万,居于三大运营商之首,可见其固网宽带用户数增长势头之猛。

业内人士此前还做过分析,从2017年1月到2018年6月,中国移动宽带用户数一直保持着平均每月净增319万户的速度高速增长,按此势头继续发展,中国移动将在今年超越中国电信,成为用户规模最大的宽带运营商。

然而,与往年相比,三家运营商的发展速度并不理想。今年上半年,三家运营商移动用户累计净增3977.5万,仅是去年同期的3/5,而2015—2017年,三家运营商移动用户累计净增数却是逐年上涨的,显然,2018年是移动用户增长的巅峰时期,而这也主要得益于中国电信。据了解,去年上半年,中国电信移动用户累计净增3166万,同样冠绝三大运营商,而且也是中国电信历史同期的峰值。

中国移动的固网宽带用户数发展迅猛,不过ARPU值却偏低,2018年的ARPU值仅为33.5元,低于中国联通固网宽带用户ARPU值44.6元、中国电信固网宽带用户ARPU值44.3元,可见在固网宽带市场中国移动已成功打响了一场猛烈的价格战。

中国移动究竟能否在今年超越中国电信,运营商世界网不做定论,但就中国移动在固网业务上的不断部署上看,年报中很可能在固网业务上有很好的表现。

通过上述指标看出,三大运营商在移动业务方面用户增长较去年同期有所放缓,逐渐触及增长天花板。而且尽管半年报尚未出炉,但是从用户增长情况与当前资费整体水平来看,三大运营商的运营收入增长将面临较严峻的挑战。

致联通和电信后院起火

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金沙澳门官网网址cow,中国移动在固网宽带市场点起战火,让中国联通和中国电信颇为难受。2018年的业绩显示,中国联通、中国电信的固网宽带业务营收分别下滑了1.2%、3.2%,在固网宽带用户数继续增长的情况下,营收反而出现了下跌,这无疑证明它们在中国移动的竞争下被迫在固网宽带市场进行价格战。

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宽带用户新增:中移动是电信联通之和2.63倍

另一项指标,固网宽带用户ARPU值同样显示出中国联通和中国电信在中国移动的竞争下出现了下滑势头,2018年中国联通、中国电信的固网宽带用户ARPU值分别下降了3.7%、11.0%,显示出在中国移动的固网宽带竞争下,中国电信受到的打击最大。

相比移动业务,固网宽带业务要稍好一些。截至今年6月底,中国移动固网宽带用户总数达1.75亿,中国电信为1.50亿,而中国联通仅有8341.3万,差距较大。

中国联通和中国电信的业绩显示,2018年在固网宽带业务受压的情况下,两家企业不得不通过缩减资本开支实现盈利的增长。中国联通预计资本开支为500亿,同比上涨18.8%,但最终资本开支为449亿;中国电信则在开年就确定将资本开支缩减15.5%至752亿,最终资本开支为749亿。

如果从上市公司层面来看,中国移动的固网宽带用户数是最多的,但是如果将中国电信母公司固网宽带用户数计入,那么其总数达1.77亿,仍以微弱优势领先于中国移动。

三大运营商均计划今年推进5G试验,目前中国联通和中国电信预计的5G投资额之和才与中国移动相当,显示出两家企业在自身资金实力不足的情况下,不得不放缓5G推进脚步,而在4G时代中国电信几乎与中国移动用相同的近两年时间就建设了一张覆盖全国的4G网络,中国联通当时认为可以凭借其3G网络与中国移动的4G网络抗衡而缓步推进4G网络的建设,可见中国电信对5G网络的投资要谨慎了许多。

尽管如此,一个不争的事实便是,中国移动的固网宽带业务增长动力依然是三家中最强的,今年前6个月,其固网宽带用户累计净增1820.3万,是另外两家之和的2.63倍;而从各项指标上看,中国联通无疑都是最弱的,如果移动用户总数被中国电信反超的话,那么该公司将坐实行业老三的位置。

不过中国移动似乎也认识到了继续与中国联通和中国电信进行恶性价格战的后果,在移动通信市场今年前两个月中国移动由于获取新客户的成本上升已放缓脚步,而让中国联通和中国电信取得领先优势,今年前两个月中国电信、中国联通、中国移动的移动用户净增数分别为722万、472.5万、350.2万,或许在固网宽带市场也将放缓脚步。

从固网宽带用户增长情况来看,中国移动的固网宽带业务发展策略无疑是成功的。事实上,在三大运营商中,中国移动的固网宽带业务发展策略一直以激进著称,准入门槛很低,只要是4G套餐用户皆可办理,基本不设防。与之相比较,中国电信和中国联通的手机用户办理类似融合套餐要繁琐得多,而且资费价格也不占优。

事实上去年底以来,中国移动已不再向58元以上套餐用户免费提供固网宽带服务,而开始收取10元每月以上的宽带服务费,不同带宽的固网宽带收费有所不同;中国联通和中国电信则依托它们的固网宽带优势通过增加带宽但不增加收费的方式与中国移动竞争,随着三大运营商在固网宽带政策上的调整它们将会达到一个新的平衡。

家庭业务是三大运营商重点发力的领域,也是未来“双千”战略的核心。而中国移动当前的固网宽带发展策略无疑是以低价为手段,从移动用户转化过来,凭借其仅10亿的移动用户基础,中国移动固网宽带业务的发展潜力是巨大的。

中国移动以低价强势进入固网宽带市场,从一条搅动市场的鲇鱼逐渐成长为称霸一方的鲨鱼,改变的不仅仅是三大运营商固网宽带市场的份额,而且还挤压了其他民营宽带运营商的市场空间。

2016年6月,中国移动固网宽带用户数为6583.6万,而中国电信有1.18亿,中国联通有7393.8万。2017年9月,中国移动固网宽带用户突破1亿户,达1.03亿户;2018年9月,中国移动固网宽带用户达1.47亿户,超过中国电信上市公司的固网宽带用户数,后者当时有1.44亿户。而按照当前的速度,预计到明年2月,中国移动固网宽带用户数就将破2亿。

其实,中国移动固网宽带业务突飞猛进,受到影响的不仅有中国电信和中国联通,还有民营宽带运营商。今年4月,作为民营宽带运营商的代表,鹏博士宣布战略性退出宽带市场,重点转向代维。数据显示,随着中国移动固网宽带业务的迅猛发展,鹏博士固网宽带净增接入用户数逐年缩水。据年报,2016年净增接入用户数为354万,2017年仅有25万,2018年净流出139万。截至2018年底,其互联网接入累计在网用户仅有1245万。其他民营宽带运营商的境遇与之相仿,纷纷转型为三大运营商的代维商。

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5G之后用户在哪儿?

一边是逐渐触及天花板的移动业务,一边是尚有一定发展空间的固网宽带业务,这就是三大运营商所面临的市场局面,那么5G能够打破这一局面呢?

目前,从三大运营商均已获得了5G商用牌照,而且也于近期公布了“双千”计划。这一计划来看,千兆宽带获得了与5G地位相当的发展地位。三大运营商显然是希望通过这一计划,将消费互联网和产业互联网的发展协同起来,5G倾向于行业应用和消费场景,而千兆宽带则倾向于家庭宽带市场和企业专线市场。

这意味着,运营商已经打破了移动业务与固网业务并行发展的固有模式,而是将其看作是同一张网络来进行运营。事实上,运营商已经在按照这一思路进行网络部署。不过从前期的投入来看,与5G相比,千兆宽带网络的升级和部署难度较低,而且家庭使用场景的商用模式也较为清晰,至少有很多厂商已经推出了基于智能家居的解决方案。如果引入更大的带宽,以及更先进的WiFi 6,那么智能家居市场将会获得更大的发展动力。作为智能家居类产品的网络提供商和准系统集成商,三大运营商或许会在5G商用前期会为固网宽带业务拓展出更大的市场空间,以弥补移动业务增长动力的不足。

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